Aligner les chiffres sur le développement des nouvelles technologies au Maroc ne suffit bien sûr à rassurer les donneurs d’ordre français. D’après les conversations que j’ai pu avoir avec les responsables de Fedaso – spécialiste dans la capture et du traitement des données – et de CallInOut – un centre d’appels fassi (de Fès donc) comptant deux plateaux d’une centaine de positions chacun -, les entreprises occidentales sont particulièrement vigilantes sur la continuité d’activités et sur la protection des données personnelles.

Le premier sujet n’est pas anodin. Khalid Cohen, directeur de production de CallInOut (ci-contre), admet connaître des interruptions de service sur la ligne dédiée qu’il loue à Maroc Télécom – selon lui, celui des trois opérateurs présents à offrir malgré tout la meilleure qualité de service. Sa solution en cas de panne : basculer les activités essentielles d’un centre à l’autre (les deux sont distants de quelques centaines de mètres et équipés de liens distincts). Fedaso, de son côté, dispose de deux liaisons : une terrestre et une autre par boucle locale radio (BLR).

Données personnelles : devenir “compatible” avec l’UE

Le second point est peut être plus politique. Dans une interview datant de quelques mois et dont j’avais gardé le souvenir, Alex Türk, le président de la CNIL, expliquait que le Maroc ne présentait pas toutes les garanties en matière de protection des données personnelles. J’ai rappelé cet épisode à mes interlocuteurs et les ai interrogés sur les exigences des donneurs d’ordre en la matière. Yves Poll, le président-fondateur de Fedaso, prestataire pour qui la manipulation de données personnelles est indispensable au quotidien (en photo le centre de Fedaso à Fès), précise la situation : “la loi française de 2004, qui transpose une directive européenne, prévoit la libre circulation des données au sein de l’Union, agrandie d’une liste d’une dizaine de pays”. Une liste où on trouve par exemple la Norvège ou la Suisse… mais pas le Maroc. Pour l’instant, les garanties en la matière sont donc fixées contractuellement, tant chez Fedaso que chez CallInOut. Ce qui veut dire que le risque est assumé par le prestataire… Selon Yves Poll, une loi votée il y a quelques mois au Maroc devrait permettre au royaume d’intégrer la liste des pays “compatibles” avec les normes de l’Union en matière de protection des données personnelles. Mais, le décret n’est pas encore sorti, comme le rappelle cette semaine encore l’hebdomadaire TelQuel…

Youssef Chraibi, directeur général d’Outsourcia, spécialisé dans les centres d’appel (400 positions) le BPO et le développement informatique, minimise la portée réelle de cette question : “cette contrainte reste assez formelle. Dans une très large majorité des cas, nos équipes ne gardent aucune trace des données des clients puisque nous intervenons directement sur leurs bases. La question que l’on se pose tient plutôt aux interfaces techniques et aux limitations d’usage associées”. Même s’il reconnaît que, pour des professions très réglementées comme la banque, le sujet peut constituer un facteur de blocage.

L’image d’une bonne stabilité politique

Assurément, une loi alignée sur les “standards” européens serait un plus pour les prestataires installés sur place. Et une façon de rapprocher encore le Maroc de la France. Pour Bernard Poll, le fils de Yves Poll qui gère les activités de Fedaso en Belgique (le pays d’origine de ce prestataire) et en France (où il effectue 2/3 de son activité), c’est déjà largement fait : “La stabilité politique, le rapprochement graduel du royaume avec l’Union Européenne, le choix qu’ont fait de grandes entreprises françaises comme Axa de s’installer sur place sont autant de facteurs rassurants pour les donneurs d’ordre. Politiquement, le Maroc n’inquiète pas”. Au royaume de traverser sans accroc majeur les mois difficiles – socialement et politiquement – que ne manqueront pas provoquer les contrecoups de la crise mondiale. Plusieurs de ses moteurs économiques traditionnels – comme les ventes de phosphate ou le tourisme – donnant d’inquiétants signes de ratés.

Lire mes deux précédents billets sur le développement de l’offshore au Maroc :

- Le Maroc sent venir la crise et compte sur l’offshore

- Le Maroc et l’offshore : premiers contacts

- Casanearshore, la vitrine de l’offshore à la marocaine

“Dans la médina, rien n’a changé à part l’arrivée de l’ADSL”. La phrase est de Yves Poll, ce Belge qui a fondé Fedaso et particulièrement son centre de production marocain voici 14 ans. Elle s’applique à la vieille ville de Fès, un des centres médiévaux les mieux conservés du monde musulman et inscrit depuis les années 70 au patrimoine de l’Unesco. Du côté de la ville nouvelle, celle construite du temps du protectorat français – Fès ayant la particularité d’être la réunion de trois centres datant d’époques différentes -, les changements sont plus apparents. Avec notamment une extension rapide – et souvent anarchique – de l’urbanisme, mais aussi l’ouverture d’un grand nombre de centres de formation d’enseignement supérieur et une omniprésence (publicitaire au moins) des télécoms et des nouvelles technologies.

Incontestablement, comme l’expliquait d’ailleurs récemment un éditorialiste de la presse locale, les nouvelles technologies ont un impact important sur la vie des marocains. Notamment sur les jeunes, très nombreux dans la population. La tendance déjà sensible à Fès – que je n’avais plus visité depuis près de dix ans – est encore plus claire à Casablanca, la capitale économique du pays où je suis arrivé hier.

Comme à La Défense, les palmiers en plus

L’exemple le plus frappant est bien sûr Casanearshore, une des deux zones déjà sorties de terre et toute entière vouée à l’offshore. Même si le site est encore en travaux, d’autres tranches devant encore être livrées derrière les deux bâtiments positionnés de part et d’autre de l’entrée. Campus à l’américaine, immeubles de verre, sécurité à l’entrée de la zone : située à l’extérieur de la ville et près de l’aéroport, Casanearshore est le pôle offshore vitrine du royaume, mais il se vit comme hors du Maroc.

Manifestement, l’exemple indien, avec ses SSII étalant leurs campus pharaoniques dans un pays où le boom économique ne profite pas à toute la population (et c’est un euphémisme), a inspiré les autorités marocaines. Le site a tout pour rassurer un donneur d’ordre français venu pour la journée visiter les installations d’un prestataire : il y retrouvera les repères des quartiers d’affaires européens, les palmiers en plus. Comme en Inde encore, les sociétés installées sur place affrètent des bus privés pour amener leurs salariés depuis le centre (compter 30 minutes de trajet). C’est que, en dépit des assurances données par nos interlocuteurs et malgré la jeunesse de la population marocaine, une certaine tension sur les compétences clefs est clairement perceptible. Par exemple sur les profils d’ingénieurs IT en ce moment. Mais j’aurai l’occasion d’y revenir…

Chef de projet : 2 000 euros nets par mois

Ces transports dédiés sont par exemple utilisés par Outsourcia, une société créée en 2003 qui vient de s’installer à Casanearshore. Ce prestataire, spécialisé dans les centres d’appel (400 positions) qui s’est étendu aux activités de BPO et de développement informatique, comptait déjà deux centres de production à Casablanca. Et vient d’en installer un troisième au sein de la zone Casanearshore. Selon son directeur général, Youssef Chraibi, un Marocain qui a fait ses études en France et y a cotoyé Loïc Le Meur, l’installation sur le site ouvre droit à des mesures incitatives du gouvernement : outre l’exonération d’impôt sur les sociétés – une mesure qui préexistait et qui concerne toutes les sociétés exportatrices de biens ou services installées au Maroc -, il cite les aides à la formation attribuées aux salariés (jusqu’à 3 000 euros par an) et le plafonnement de l’impôt sur le revenu à 20 % (prélevé à la source au Maroc). Une mesure très avantageuse pour l’encadrement et les dirigeants des sociétés. Mais qui n’empêche pas les salaires sur ces profils de flamber. Selon Youssef Chraibi, un chef de projet IT peut prétendre à un salaire de 2 000 euros nets par mois.

Lire mes deux précédents billets sur le développement de l’offshore au Maroc :

- Le Maroc sent venir la crise et compte sur l’offshore

- Le Maroc et l’offshore : premiers contacts

L’amitié entre Sun et Oracle, c’est déjà une vieille histoire (voyez ce dessin de janvier 2006…)

Tous deux ont été les promoteurs du Network Computer, sans grand succès mais avec acharnement…

Tous deux ont eu une attitude d’abord réticente voire hostile, puis timide, enfin résignée et jalouse, face au logiciel libre…

Continueront-ils à développer les mêmes complicités après fusion? En tout cas, bonne digestion (Oracle à l’habitude…)

5,8 % de croissance. En début d’année, lors de la présentation du projet de loi de finances, le gouvernement marocain a tablé sur une progression de l’activité à peine revue à la baisse par rapport à 2008, où le royaume avait connu 6,8 % de croissance. Des banques relativement déconnectées du système financier international, un secteur immobilier qui n’aurait pas plongé : la presse marocaine relate les raisons d’espérer. Reste que cette prévision paraît bien optimiste – elle est d’ailleurs environ deux fois supérieure à celle d’organismes internationaux pour le pays.

Comme me l’expliquait Yves Poll, Yves Poll, le fondateur et président de Fedaso (spécialiste du traitement de documents et de la capture d’information), d’autres secteurs sont impactés, comme le tourisme bien sûr mais aussi le phosphate, dont les cours ont plongé. Or le Maroc en est le premier exportateur mondial. La manne des devises envoyées par les Marocains de l’étranger est elle aussi directement touchée par la crise.

ST Microelectronics ferme ses usines

Côté investissements étrangers aussi, quelques signaux d’alarme se se sont allumés, comme le relatait en début de mois le (très bon) hebdomadaire Tel Quel. Bien sûr, explique nos confrères, les officiels du gouvernement affirment qu’aucun investissement signé en 2008 n’a été suspendu ou annulé. Mais l’administration ne prévoit que 2 milliards d’euros d’investissement étranger en 2009, contre 3 en 2008 (ce qui fait du Maroc un des pays attirant le moins les projets du bassin méditerranéen). Là aussi, quelques signaux d’alerte se sont déclenchés depuis le début de l’année : annulation de programmes immobiliers par leurs financiers originaires du Golfe, suspension de l’investissement de Nissan dans une usine à Tanger, défaillance d’un investisseur danois dans un projet pour le port de la même ville ou encore fermeture programmée d’usines par ST Microelectronics (1 300 emplois concernés).

Cinq zones dédiées à l’offshoring

Reste donc l’offshore (informatique et BPO), qui comme le signale l’hebdomadaire le Journal, devrait être porté par les mesures de réduction des coûts des donneurs d’ordre particulièrement francophones. Reste à savoir si le Maroc sera capable de profiter de cette vague, qui voit se positionner des concurrents comme l’Inde, mais aussi les Pays de l’Est, la Tunisie, l’Egypte… C’est tout l’objet du plan mis en place par le gouvernement, et entré en vigueur au début 2007. Au programme, cinq zones dédiées à cette activité (dont deux sont aujourd’hui sorties de terre, Technopolis à Rabat et Casashore à Casablanca), des mesures fiscales (exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant 5 ans, 50 % de réduction au-delà) ou incitatives (prise en charge de la formation des employés marocains).

Lire le premier billet sur le reportage au Maroc.

Je suis arrivé hier soir au Maroc, pour une semaine de reportage sur place afin de mieux mesurer la réalité du développement des centres offshore de ce pays francophone. De facto, en identifiant en 2005 l’outsourcing informatique ou de processus métier (BPO) parmi les sept moteurs de la croissance du royaume (plan Emergence), le gouvernement marocain visait avant tout les grands comptes français qui restaient réticents face à l’offshore notamment indien, donc anglophone.

L’ingénieur marocain choyé

De façon assez ironique, le Maroc est confronté finalement à un problème similaire à celui que rencontre le géant indien : le low cost l’est de moins en moins. C’est en tout cas ce que je retiens de la conversation que j’ai eue hier soir avec Yves Poll, le fondateur et président de Fedaso. Créé il y a quatorze ans, le centre marocain de ce spécialiste du traitement de documents et de la capture d’information emploie 400 personnes environ à Fès. Majoritairement des techniciens et opérateurs pour lesquels les salaires sont cinq fois inférieurs à la France ou la Belgique (le pays d’origine de Fedaso). Mais aussi des ingénieurs. Qui eux sont payés juste deux fois moins que leurs homologues hexagonaux. Soit quelque 1 000 à 1 200 euros pour un débutant. Avec une progression rapide de la rémunération, Yves Poll évoquant couramment un doublement de la rémunération en cinq ans.

Ce constat m’amène à plusieurs réflexions :

1) D’abord l’ingénieur au Maroc vit mieux que son homologue en France, si on se base sur le niveau de vie moyen des deux pays.

2) Ensuite, ces salaires sont l’indice d’une certaine tension sur ces profils. Là aussi, en parallèle du plan Emergence, le gouvernement marocain a mis en place un plan destiné à renforcer le nombre de compétences disponibles localement. Mais la question est de savoir à quelle échéance ce programme portera ses fruits.
Le fait que le gouvernement local ait récemment fait des appels du pied aux ingénieurs marocains exilés pour qu’ils reviennent travailler au pays (en mettant même en avant les discriminations dont ils sont victimes en occident !) constitue un autre indice de cette tension.

3) Enfin, à l’image du virage déjà largement entamé par les prestataires indiens, l’offshore marocain ne peut plus se contenter de proposer des services moins chers. Comme me le disait Yves Poll, si on vise le low cost aujourd’hui, il faut aller à Madagascar ou au Vietnam (pour des besoins francophones). Aux centres marocains de s’orienter vers des services à plus forte valeur ajoutée. C’est d’ailleurs la voie suivie par Fedaso, qui, après avoir démarré sur des opérations de saisie de formulaires, a renforcé peu à peu le contenu technologique de ses offres et s’oriente de plus en plus vers la prise en charge de processus métier (BPO).

Rajeev Sawhney , président d’HCL Technologies Europe.

La semaine dernière, j’ai rencontré le directeur pour l’Europe de HCL, cinquième SSII indienne (mais l’agonie de Satyam devrait bousculer ce palmarès). L’occasion de confirmer une tendance entrevue avec TCS : la France est bien identifiée comme un relais de croissance pour les SSII indiennes. Entre deux couplets sur “HCL, prestataire global” – un tic de communication apparemment bien partagé par les SSII du sous-continent -, Rajeev Sawhney , président d’HCL Technologies Europe, a confirmé l’importance du marché français pour cet acteur indien, qui a pris son essor à l’origine dans la construction de matériels informatiques.

Dans une Europe continentale qui pèse un tiers de l’activité du groupe – avec comme premier client une grande banque allemande -, la présence française de HCL a longtemps été marquée par le contrat avec Airbus, pour des services d’ingénierie. Si, porté par l’avionneur, HCL est présent à Toulouse depuis 9 ans, il n’a réellement investi le marché – en ouvrant des bureaux à La Défense notamment – qu’en 2008. La SSII vient d’ailleurs de recevoir le prix de l’investisseur international de l’année attribué par Paris Île-de-France Capitale Économique (une association dépendant de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris visant à promouvoir l’investissement dans la région capitale). Rajeev Sawhney glisse d’ailleurs envisager ouvrir d’autres bureaux dans d’autres villes de l’Hexagone.

Le partenariat avec GFI conforté

“Le timing est bon pour les SSII indiennes, explique-t-il. Le contexte économique pousse les entreprises à réduire les coûts et à se montrer inventives. La France est une de mes priorités, je passe beaucoup de temps dans l’Hexagone”. Sans préciser la nature des accords qu’il entend signer, Rajeev Sawhney m’a toutefois confirmé que, pour renforcer sa présence dans l’Hexagone, HCL compte s’appuyer sur le partenariat avec GFI dont disposait une des récentes acquisitions de l’Indien, l’Anglais Axon. Rappelons que ce dernier est spécialisé dans le conseil SAP, progiciel pour lequel HCL affirme disposer de 5 000 compétences dans le monde.

Aujourd’hui, les services pèsent quelque 2 milliards de dollars parmi les 5 milliards de chiffre d’affaires généré par HCL.

La semaine dernière se déroulaient les 7, 8 et 9 avril au Palais Brongniart trois jours de conférences et de rencontres entre professionnels du financement des jeunes entreprises innovantes. Mar-Tech Finance organisait dans ce nouveau format sa 16^ème édition de rencontres entre investisseurs privés et institutionnels et le microcosme français des jeunes entreprises innovantes. Ces trois jours donnaient ainsi la possibilité aux visiteurs, d’une part, de faire un large tour d’horizon de l’activité de capital risque en ce moment mais aussi, d’autre part, de rencontrer beaucoup d’institutionnels du financement en France et de bien se documenter sur un nombre important de sujets. La journée du 7 a démarré par Capital-Workshop sur le management de la croissance et la formation des jeunes entrepreneurs. La journée du 8 avril était dédiée aux transferts de technologies : il était possible sur Capital-Transfert de rencontrer à la fois des dirigeants de PME/PMI et des cellules de valorisation et de transferts technologiques. Enfin, la journée du 9 avait lieu dans la salle principale du Palais Brongniart réunissant plus de 2000 visiteurs qui pouvaient participer aux conférences du Forum Croissance PME sponsorisé par OSEO et CDC Entreprises ou assister au pitch des 20 sociétés sélectionnées à la recherche d’un financement. Il était par ailleurs possible, en se mêlant à la foule déambulant parmi les stands installés dans l’espace principal, de se faire une bonne idée des étroites relations nouées désormais entre les structures de business angels et les start-up présentes. Au total, ce sont plus de 2 000 professionnels du financement qui se sont croisés au cours de ces trois jours. Pour Thierry Chevalier, Directeur Associé de Mar-Tech et administrateur de France Angels, « Au-delà de la très bonne audience de  cette 16^ème édition, ces trois jours illustrent le fort retour de la sphère institutionnelle dans le financement des jeunes entreprises innovantes ». Il est vrai que la forte présence d’OSEO et de CDC entreprises avec des stands faisait plaisir à voir, et, cerise sur la gâteau, les rumeurs d’une augmentation du plafond de déduction de l’ISF dans le cadre d’un investissement dans une PME/PMI donnaient encore plus de poids à la présence publique. En revanche, on peut regretter l’absence des structures de relais privées du capital risque français. Il est clair qu’il est bien, surtout en période de crise, de financer tout azimut les jeunes entreprises innovantes mais la question des relais de financement après la période d’amorçage n’a pas été complètement abordée. J’ai croisé sur Capital-Week beaucoup de sociétés qui sont en train d’échouer dans leur levée de fonds auprès des structures traditionnelles de capital risque. Si toutes ne peuvent prétendre à ce type de financement parce qu’elles ne sont tout simplement pas forcément bonnes à financer, la réflexion entre un amorçage publique ou de Business Angels et les relais traditionnels d’un capital risque de plus en plus éloigné du risque reste un sujet entier. D’ailleurs, lorsque certains fonds ISF ou gestionnaire de patrimoine devront faire un bilan de leurs investissements à leurs clients ISF, il serait bien que certains de ces investissements directs aient réussis. On ne peut pas compter seulement sur les véhicules FCPI et FIP pour garantir des relais de financement à l’amorçage, et si l’on ne peut pas demander au capital risque de financer l’emploi, on doit se poser la question du coût d’un emploi créé par l’amorçage publique et surtout de son avenir.

Des contacts utiles

Pour autant, ce rendez-vous permettait d’accéder à des sources d’informations utiles. Je citerai tout d’abord les contacts donnés par les deux principaux partenaires du Forum Croissance PME : CDC Enteprises représenté par son Directeur Général, Pascal Lagarde et OSEO Ile de France représenté par Domique Caignart (dominique.caignart@oseo.fr), Directeur du réseau Ile de France. Je rappelle les deux sites utiles d’OSEO (Invest.net et capitalpme.fr ) pour la mise en relation avec des investisseurs. Mais d’autres structures publiques étaient également présentes : la DGCIS (direction générale de la compétitivité de l’industrie et des services avec ses sites (www.industries.gouv.fr ; www.pme.gouv.fr ; www.competitivite.gouv.fr), la SNCF avec son fonds Eco-Mobilité doté de 15 millions d’euros qui est le premier fonds d’investissement entreprise entièrement dédié à la mobilité et qui est présidé par Fabienne Herlaut (fabienne.herlaut@sncf.fr ), la DRIRE (www.ile-de-France.drire.gouv.fr) qui instruit des projets de R&D collaborative de 1,5 M€ maximum, la CRCI (www.paris-iledefrance.cci.fr) qui anime le réseau des CCI franciliennes et qui accompagnent des entreprises dans leur développement, l’Inria Transfert (www.inria-transfert.fr ) représenté par Sophie Pellat son Directeur du développement dont l’objectif est de financer des entreprises de moins de 8 ans susceptibles de développer des relations technologiques avec l’INRIA. On pouvait retrouver également pas mal de réseaux de Business Angels, de holding ISF et de conseillers en patrimoines. Il est possible de se procurer l’annuaire complet de ces trois jours auprès des services de capital-week (www.capital-week.com) pour 40 €.